1986年 9月21日発売。(12inch LP:15HS-7)

1st album 「SION」に収録されなかった「KNOCK ON THE HEART」「ノスタルジア」の2曲に加え、THE LIVE INNでのライブ録音2曲を加えたミニ・アルバム。

当時のSIONを知りたい人には「STRANGE LIVE / 1986 - 1988」と並んでお薦めの良いアルバム。

後にSIONのバックバンドとして結成される“THE NOIS”のメンツが、このミニ・アルバムのB面で揃っている。

当時の“流行り”であった12inch企画モノで、現在では入手困難かと思われるが、後に発売されたコンピレーション・アルバム「'85>'87」に全曲収録されている。