1987年 5月21日発売。(12inch LP:15HS-10)

2nd album 「春夏秋冬」に収録されなかった「風来坊」「どこまでいけば」の2曲に加え、FM東京ホールでのライブ録音2曲を加えたミニ・アルバム。

B面のライブ録音では、正式に誕生したバックバンド“THE NOIS”による演奏。
バックバンド名“THE NOIS”はSIONの逆。“ノイズ”と読む。

当時のSIONを知りたい人には「STRANGE LIVE / 1986 - 1988」と並んでお薦めの良いアルバム。

「KNOCK ON THE HEART」に続いて、当時“流行り”だった12inch企画モノで、現在では入手困難かと思われるが、後に発売されたコンピレーション・アルバム「'85>'87」に全曲収録されている。